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Kontakte
Einfaches Verwalten Ihrer Kundendaten
Das Kontakte-Modul wurde entwickelt, um Ihre Kundeninteraktionen effizient zu gestalten. Es unterstützt Sie dabei, Kundeninformationen übersichtlich zu verwalten und stets organisiert zu bleiben – im Büro ebenso wie mobil über die App. Neben den Basisdaten können Sie auch Termine, Notizen und Dokumente hinterlegen. So behalten Sie jederzeit den Überblick, fördern eine reibungslose Zusammenarbeit und sind optimal informiert.
1. Kontakt anlegen
Kundendaten wie Name, E-Mail-Adressen, Rufnummern, Anschrift und vieles mehr hinterlegen.
2. Kommunikation dokumentieren
Telefonate oder E-Mails mit Kunden als Kontaktierungen festhalten für leichte Weiterbearbeitung und Überblick.
3. Wiedervorlage erstellen
Wiedervorlagen für Kundentermine für verschiedene Bearbeiter erstellen und direkt im Kalender mit der geplanten Dauer sehen.
Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick
Legen Sie ganz einfach beim Kontaktieren einer Kommunikation eine Wiedervorlage an.
Die angelegte Wiedervorlage wird bei Bedarf automatisch im Kalender des Bearbeiters angezeigt.
Das ermöglicht zeitgleich eine leichte Übersicht welche Kapazitäten für weitere Termine beim Bearbeiter verfügbar sind.
All Ihre Wiedervorlagen können Sie außerdem in Ihrer persönlichen Wiedervorlagenliste einsehen.
Wiedervorlagen der Kollegen können ebenfalls eingesehen werden.
Legen Sie Aufgaben direkt im Kontakt an und verknüpfen Sie diese dadurch in einem einfachen Arbeitsschritt mit dem Kunden.
Weisen Sie Aufgaben anderen Bearbeitern zu oder bearbeiten Sie diese selbst.
Das Kontakte-Modul ist direkt mit der Projektzeiterfassung verknüpft, sodass Arbeitszeiten pro Kunde präzise und mühelos dokumentiert und abgerechnet werden können.
Darüber hinaus können auch Zeiten für Fahrtwege oder bestimmte Projekte erfasst werden.